一、工程保证保险概况

建设工程保证保险，是工程担保的一种重要方式，指在工程建设中由保险公司提供的一种以信用风险为标的的合同保证保险，其保障范围涵盖建设工程招标投标、合同履约、工程款支付、工资支付、缺陷责任期内的维修等阶段。

保险公司提供的“工程保证保险”产品，不仅为业主方、承包商提供基础的担保保障作用，还借此令保险公司参与到实际的项目风险管理工作中，提高项目风险管理能力。因此，在工程担保制度的整体功能效果中，保险公司作为担保人，更能有效帮助工程建设防范和应对各类信用风险威胁。相比现金担保或银行保函及担保公司保函等工程担保形式，工程保证保险在以下方面更具优势：更注重合同履约、更高的额度保障、更强的时效性、更少的资源占用。

在建设工程领域采用保险机制，早已是国际通行做法。截至2016年，工程保证保险在美国、加拿大、韩国、丹麦、意大利等国家皆占据了工程担保市场的一半以上。2015年左右，工程保证保险在我国逐步得到重视和推广。2019年《住房和城乡建设部等部门关于加快推进房屋建筑和市政基础设施工程实行工程担保制度的指导意见》更是提出“到 2020 年，各类保证金的保函替代率明显提升”的目标，并要求加快推行银行保函制度，在有条件的地区推行工程担保公司保函和工程保证保险。截止到2020年6月，全国已有28个省（自治区、直辖市）出台建设工程保证保险相关政策，同期末建筑业实现增加值28535亿元，这些都为工程保证保险行业打下蓬勃发展的基础。

二、工程保证保险行业透视与数据分析

我国的保险深度和保险密度与发达国家相比仍有较大差距，发展空间巨大，因此近年来我国的保险行业得以快速发展。2020年7月24日，银保监会发布了保险业今年上半年保险经营情况数据表。数据显示，2020年前6月保险业实现原保费收入2.72万亿元，同比增长6.46%，其中财产险业务实现保费收入6207亿元，同比增长5.33%。就算是疫情影响，我国的保险业也实现同比增长，可见我国保险行业巨大的发展潜力。

作为财产险的新生业务，保证保险尤其是工程保证保险在整个财产险版块的占比仍然微不足道。据统计，保证保险上半年累计实现原保费收入369亿元，仅占财产险业务的5.9%。但工程保证保险业务总量却是持续增长，根据2016年-2019年度国内工程保证保险的部分行业数据，全行业工程保证保险整体保费规模从2016年的1亿元上升到了2019年的11亿元，2020年上半年工程保险的增速更是高达15.06%。随着疫情影响的减弱，建筑业新签合同金额和工地的复工复产，对工程保证保险的规模和增长情况是极大的利好。

随着行业规模的不断增长，工程保证保险市场主体也不断增加。通过2014年-2019年中国开展工程保证保险业务的保险公司总量分析，主体已从2014年的1家发展到截至2020年5月的43家。这就势必导致了行业竞争的加剧，虽然有共保体模式的存在，仍然在一定程度上产生了工程保证保险业务的恶性价格竞争。

据中国人保的财报分析，2019年人保财险在保证险的业务亏损高达28.84亿元，2018年同期则盈利1.21亿元，综合成本率高达121.7%，成为人保承保成本最高的保险。而作为国内首家专业服务于住建及工程领域的相互保险企业，尽管受到新冠疫情带来的延迟复工、农民工返程受限及因地方复工政策要求从而造成的延迟工程进度及新项目立项开工等负面影响，但汇友相互2020年上半年原保险保费收入仍然达到4904.17万元，同比增长20.46%，经营效果也较为喜人，净利润由-66.07万元变动至上半年的895.43万元，同比增长1455.27%，这主要得益于保费收入的较快增长、承保业绩的持续稳定和经营成本的有效管控等精细化运营管理及专而精的发展定位。 

三、工程保证保险行业未来发展趋势

工程保证保险行业作为垂直细分的专业保险市场，未来发展可期。近年来随着新基建和基础设施的大力建设，我国工程担保业务市场容量逐年上涨，工程保证保险或将面临千亿级的市场需求。

作为专业险企的从业人员，根据上述的分析，我们有理由认为工程保证保险未来发展存在以下三大主要趋势：

1、专而精将成为工程保证保险从业人员的基本要求。作为专业性极强的保险领域，工程保证保险对从业人员的要求更高，尤其是一线的服务人员，既要懂保险的基本话术与谈判技巧，又要懂建筑工程行业的基本流程和关键节点等专业知识技能，对人员的要求比一般寿险或财险公司要求更高。工程保险企业的优势人力资源应该侧重于一线营销和服务序列，真正做到“让听得见炮声的人来指挥战斗”。 

2、精细化综合成本管理的要求势必越来越高。综合成本率是衡量产险业盈利能力强弱的主要标准。据中国保险学会等发布的《2019年中国保险行业智能风控白皮书》显示：传统保险业综合成本率偏高，尤其是中小财险公司的平均综合成本率高达109%，盈利非常困难。工程保证保险未来将对险企的精细化综合成本管理提出更高要求。一方面要求精算部门强化产品的研发和精准定价，提升产品销量和利润；另一方面也强调内部运营管理和外部风险管理双向驱动，降低赔付率和费用率。综合提升精细化运营管理才能在激烈竞争中获胜。

3、保险+科技模式是大势所趋。信息不对称和投保人的机会主义行为，造成工程保证保险在缔约阶段投保方会倾向对保险公司隐瞒实际的履约能力、工程业绩、财务状况等关键风险信息以博得信任，从而以较低的保费获得了较高的保额。借助科技力量，通过大数据细化风险测量依据，并收集多维度风险信息、依托云平台实现客户风险信息全行业共享与互认等是未来发展之路。只有共同把工程保证保险市场培育好，共同做强做大市场蛋糕才是从业企业的最优选择。